كيفية ربط Salesforce بنماذج WordPress الخاصة بك


هل تبحث عن ربط Salesforce بنماذج WordPress الخاصة بك؟ إذا كان الأمر كذلك، فأنت في المكان المناسب.

يتيح إنشاء تكامل WordPress Salesforce للشركات إمكانية إنشاء عملاء محتملين جدد بسهولة ، وتتبع رحلة العميل ، وتخزين بيانات العملاء الحساسة ، والمزيد.

لذلك في هذا المنشور ، سنغطي بالضبط كيفية توصيل Salesforce بنماذج WordPress الخاصة بك. لكن أولاً ، دعنا نوضح سبب رغبتك في القيام بذلك في المقام الأول.

لماذا يتم دمج Salesforce مع WordPress؟

هناك عدة أسباب تجعل إنشاء تكامل WordPress Salesforce جيدًا لعملك.

بالنسبة للمبتدئين ، تعد Salesforce الأداة الرائدة في إدارة علاقات العملاء (CRM) في السوق. يدير Salesforce علاقات شركتك والتفاعلات مع العملاء المحتملين ، بما في ذلك تخزين معلومات المستخدم وتنظيمها ، وتطوير علاقات العملاء ، وتقديم الدعم المخصص.

علاوة على ذلك ، يعد WordPress نظام إدارة المحتوى الرائد (CMS) لأصحاب مواقع الويب. يجعل WordPress من السهل إنشاء المدونات والمتاجر عبر الإنترنت ومواقع النشر والمزيد. إنه سهل الاستخدام وسريع الاستجابة ولا يتطلب الكثير للبدء.

عندما تجمع الأداتين معًا ، فإنها تخلق طريقة قوية للمسوقين وأصحاب الأعمال لتحقيق أهدافهم التسويقية دون التسبب في مشاكل كبيرة. لا تحتاج إلى رمز خيالي ومعرفة تقنية شائنة لإنشاء موقع ويب يسهل تشغيله ويولد النتائج.

كيفية إنشاء تكامل Salesforce في WordPress

في هذا المنشور ، سنستخدم Salesforce و WPForms Salesforce Plugin لربط التطبيقين. يجعل هذا المكون الإضافي من السهل توصيل النماذج الخاصة بك بـ Salesforce لإنشاء جميع أنواع الكائنات دون كتابة سطر واحد من التعليمات البرمجية.

على الرغم من أن الأمر قد يبدو مخيفًا ، إلا أن العملية برمتها سهلة للغاية. ثم لنبدأ!

الخطوة 1: تحقق من خطة Salesforce الخاصة بك

قبل أن تبدأ ، تأكد من أن حساب Salesforce الخاص بك لديه حق الوصول المناسب إلى واجهة برمجة التطبيقات حتى لا تضطر إلى التعامل مع أي مشكلات ذات صلة لاحقًا. يمكنك القيام بذلك عن طريق التحقق من الإصدار الذي لديك.

باستخدام Salesforce ، يمكنك الاختيار من بين الخطط التالية:

  • الضروريات
  • المحترفين
  • شركة
  • غير محدود

طالما أنك تستخدم أيًا من هذه الخطط ، فأنت على ما يرام. ومع ذلك ، إذا لم يكن الأمر كذلك ، فيجب عليك التغيير قبل أن تتمكن من بدء الدمج.

للتحقق من خطتك ، قم بتسجيل الدخول إلى Salesforce. يمكنك مشاهدة الإصدار في علامة تبويب المتصفح:

إذا لم تظهر ، يجب أن تجرب طريقة مختلفة.

باستخدام وضع Lightning Experience ، انقر فوق رمز ملف التعريف الخاص بك وحدد قم بالتبديل إلى Salesforce Classic:

ثم اضغط إعداد في قائمة التنقل العلوية:

انقر فوق ملف الشركةمعلومات الشركة:

سترى بعد ذلك نوع التحرير الخاص بك بجوار تحرير المنظمة:

الآن بعد أن استخدمت إصدارًا مع الوصول إلى واجهة برمجة التطبيقات ، حان الوقت للمضي قدمًا وبدء الدمج.

الخطوة 2: قم بتثبيت وتنشيط WPForms

أنت بحاجة إلى منشئ نماذج قوي للتكامل مع Salesforce وهذا هو سبب استخدامنا WPForms.

WPForms هو البرنامج المساعد الرائد لنموذج الاتصال لـ WordPress. إنها مليئة بالميزات القوية بما في ذلك قوالب النماذج وإدارة التذاكر وتكامل الدفع وغير ذلك الكثير. أفضل جزء هو أنه سهل الاستخدام للمبتدئين ، لذلك حتى أولئك الجدد على WordPress أو الترميز لا داعي للقلق بشأن إنشاء موقع ويب جميل.

ستحتاج إلى تنزيل وتثبيت وتنشيط WPForms قبل المتابعة.

إذا كنت بحاجة إلى مساعدة في التثبيت ، فراجع دليلنا حول كيفية تثبيت مكون WordPress الإضافي.

حان الوقت الآن لتنزيل المكون الإضافي Salesforce لـ WPForms. من لوحة تحكم WordPress الخاصة بك ، انقر فوق WPFormsمستلزمات في الشريط الجانبي الأيسر:

ثم قم بتثبيت المكون الإضافي Salesforce بالنقر فوق تثبيت البرنامج المساعد:

الآن وقد تم التثبيت ، دعنا نتعمق في تكامل Salesforce مع WPForms.

الخطوة 3: قم بإعداد تكامل Salesforce WordPress الخاص بك

في هذه الخطوة ، تحتاج إلى إعداد تطبيق Salesforce حتى يسهل على WPForms الاتصال بموقعك.

انتقل إلى حساب Salesforce الخاص بك وتأكد من أنك في وضع Salesforce Classic إذا لم تكن بالفعل:

ثم اضغط إعداد في قائمة التنقل العلوية:

قم بالتمرير لأسفل وابحث عن عنصر القائمة Build في الشريط الجانبي الأيسر. انقر خلقالتطبيقات:

قم بالتمرير لأسفل إلى حيث تقول التطبيقات المتصلة وانقر جديد:

سيتم نقلك إلى شاشة جديدة حيث سيتعين عليك ملء معلومات معينة.

حيث يشير اسم التطبيق المتصل ، اختر اسمًا لتطبيقك يسهل التعرف عليه.

في حقل البريد الإلكتروني لجهة الاتصال ، أدخل بريدك الإلكتروني:

الخطوة 4: تفويض أذونات تطبيق Salesforce

حان الوقت الآن لمصادقة التطبيق الذي أنشأته للتو.

قم بالتمرير لأسفل إلى قسم API وانقر فوق ملف تفعيل تهيئة OAuth صندوق:

للمضي قدمًا ، تحتاج إلى عنوان URL لمعاودة الاتصال WPForms حتى تتمكن من لصقه في Salesforce.

في علامة تبويب منفصلة ، ارجع إلى لوحة معلومات WordPress الخاصة بك وانقر فوق WPFormsإعدادات:

في الجزء العلوي ، انقر فوق تكاملات:

ابحث عن أيقونة Salesforce وانقر على السهم الصغير على يسار الشعار لفتحه. انقر إضافة حساب جديد:

لديك الآن عنوان URL لمعاودة الاتصال يمكنك نسخه إلى الحافظة الخاصة بك.

ارجع إلى علامة التبويب Salesforce الخاصة بك. خذ عنوان URL لمعاودة الاتصال الذي نسخته للتو والصقه في مربع تهيئة OAuth:

ستقوم الآن بالتمرير لأسفل إلى نطاقات OAuth المحددة والعثور على العنصرين التاليين:

  • الوصول إلى بياناتك وإدارتها (API)
  • تقديم طلبات نيابة عنك في أي وقت (Refresh_token، offline_access)

أضف هذين الإذنين إلى مربع نطاقات OAuth المحددة على اليمين عن طريق سحبها.

في الجزء السفلي من الشاشة ، انقر فوق حفظ.

إن أمكن ، نوصي بالانتظار لمدة 10 دقائق على الأقل للمتابعة إلى الخطوة التالية. يستغرق الأمر بعض الوقت لإنهاء الاتصال ويمكن أن يوفر لك الانتظار قليلاً متاعب إضافية.

الخطوة 5: قم بتوصيل WordPress بـ Salesforce

حان الوقت لنسخ ولصق مفاتيح API في WordPress. من الأسهل القيام بذلك إذا كان لديك WPForms و Salesforce في علامات تبويب منفصلة حتى تتمكن من التبديل بينهما بسرعة.

لنسخ مفاتيح API:

1. من متصفح Salesforce الخاص بك ، انقر فوق نسخ مع مفتاح المستهلك. قم بالتبديل إلى علامة التبويب WPForms والصق المفتاح.

2. العودة إلى متصفح Salesforce الخاص بك. على اليمين ، انقر فوق انقر للكشف. انسخ المفتاح ، وارجع إلى WPForms ، والصقه.

أخيرًا ، انقر فوق تواصل مع Salesforce:

امنح حق الوصول إلى Salesforce بالنقر فوق السماح:

حساب Salesforce الخاص بك متصل رسميًا بموقع WordPress الخاص بك.

يجب أن تكون قادرًا على رؤية رسالة في الأعلى تؤكد نجاح اتصالك:

يجب أن تُظهر صفحة عمليات الدمج أيضًا أنك متصل بشكل صحيح:

حان الوقت الآن لإنشاء نماذج WordPress الخاصة بك.

الخطوة 6: قم بإنشاء نموذج WordPress الخاص بـ Salesforce

إذا لم تكن معتادًا على إنشاء نماذج اتصال ، فراجع هذا المنشور حول كيفية إنشاء نماذج في WordPress.

باستخدام WPForms ، من السهل توصيل أي نموذج تريده بـ Salesforce. يمكنك إنشاء كائنات مختلفة بما في ذلك:

  • أجراس
  • جهات الاتصال
  • خطوط إرشاد
  • منتجات
  • مربعات
  • حسابات

في هذا المثال ، سننشئ عميلاً محتملاً من نموذج الاتصال الخاص بنا.

في منشئ النموذج ، انقر فوق تسويق:

ثم اضغط قوة المبيعاتإضافة اتصال جديد:

الآن يجب أن تعطي اتصالك اسمًا يسهل تذكره لاحقًا:

انتقل إلى حساب Salesforce الذي أعددته مسبقًا وانقر قيادة:

عيّن الحقول في نموذج الاتصال الخاص بك إلى الحقول الموجودة في مناطق العملاء المتوقعين في حساب Salesforce الخاص بك:

انقر حفظ.

الخطوة 7: انشر تكامل Salesforce WordPress

الآن هو الجزء الأكثر إثارة: نشر التكامل على موقع WordPress الخاص بك. ولا يستغرق الأمر سوى بضع دقائق.

انقر تضمين في الجزء العلوي من منشئ النموذج:

ثم اضغط إنشاء صفحة جديدة:

أدخل اسمًا لصفحتك:

اضغط على لنذهب زر. يعني القيام بذلك أن WPForms قد أنشأت الآن صفحة ويب WordPress مضمنة مع النموذج الخاص بك. الآن كل ما تبقى للقيام به هو ضرب لتنشر:

جاهز! لقد نجحت في إنشاء تكامل WordPress Salesforce. نأمل أن تجد هذا البرنامج التعليمي سهل المتابعة ومفيدًا.

إذا كنت قد استمتعت بهذا المنشور ، فتأكد من مراجعة مقالتنا حول أفضل ملحقات WP CRM لشركتك الصغيرة. سيساعدك على اختيار برنامج إدارة علاقات العملاء المثالي لعملك واحتياجاتك.



Related Posts

اترك رد